2019年12月，國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)核準(zhǔn)陜煤集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)230億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，這是去年國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)的最大規(guī)模企業(yè)債券。日前，該集團(tuán)企業(yè)債券已先后分四期發(fā)行完畢。

債券獲批后，陜煤集團(tuán)協(xié)同主承銷商開(kāi)源證券立刻啟動(dòng)發(fā)行工作，迅速推進(jìn)市場(chǎng)詢價(jià)推介，分別于2019年12月16日和12月25日，在10天之內(nèi)連續(xù)完成兩期合計(jì)規(guī)模150億元可續(xù)期企業(yè)債券發(fā)行。第一期發(fā)行規(guī)模80億元，為可續(xù)期企業(yè)債單期發(fā)行歷史最大規(guī)模，票面利率僅4.28%，創(chuàng)超大規(guī)模可續(xù)期企業(yè)債利率新低；第二期發(fā)行規(guī)模70億元，票面利率4.26%，再創(chuàng)超大規(guī)模可續(xù)期企業(yè)債利率新低。今年上半年，又分兩期完成80億元長(zhǎng)期限企業(yè)債券的發(fā)行。3月17日首期發(fā)行40億元，期限15年（7+5+3年），票面利率3.94%；6月10日發(fā)行第二期，規(guī)模40億元，期限15年（7+5+3年），在6月市場(chǎng)利率大幅上行的環(huán)境下，票面利率4.37%，兩期利率分別較同期5年期以上LPR低81和28個(gè)基點(diǎn)，進(jìn)一步凸顯優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的利率優(yōu)勢(shì)。

陜煤集團(tuán)成功申報(bào)230億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，并在半年內(nèi)完成足額發(fā)行，對(duì)陜煤集團(tuán)自身，乃至我省債券市場(chǎng)產(chǎn)生了諸多積極作用。一是擴(kuò)大了我省企業(yè)在資本市場(chǎng)的影響力，激發(fā)了我省其他優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債的積極性和主動(dòng)性，高效的發(fā)行工作得到了國(guó)家發(fā)展改革委的點(diǎn)名表?yè)P(yáng)。二是優(yōu)化了陜煤集團(tuán)自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，拉長(zhǎng)了債務(wù)整體期限，降低了短期償債壓力；三是極大拉動(dòng)了項(xiàng)目投資，債券募集資金的50%（115億元）先后投入到靖神鐵路、西卓煤礦等項(xiàng)目，有效拉動(dòng)項(xiàng)目總投資超過(guò)1500億元。（梅方義 何武宏）